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CFP®國際認證高級理財顧問是從事理財工作的人們，應該要前進的步伐；我們服務的每一位客戶身邊，都需要一位專業的顧問，時時照顧人們的財富健康。因此CFP®需要隨時保持學習的熱情、瞭解實務的運作，並追蹤時事的新聞脈動。成為一個合格的理財顧問，考試結束才只是我們執業的開端。
本書特別強調容易閱讀、掌握重點、貼近時勢，將五個模組分別以內容重點、立即練習、綜合模擬測驗三個部份呈現。
取得CFP®的路途非常漫長，工作經驗、證照備齊、至少長達120小時以上的認證課程、下班後、週末犧牲陪伴家人的時間複習，每位合格的持證人都走過這條長達一年的漫漫之路，但是當認證合格後的喜悅與專業知識的充實，絕對不枉我們走這一回。
第一章：（模組一）基礎理財規劃
一、AFP/CFP證照制度
二、理財規劃流程
三、個人財務報表與預算編列
四、存款與流動資產之管理
五、貨幣的時間價值
六、住屋及重大支出管理
七、子女教育金規劃
綜合模擬測驗
第二章：（模組二）風險管理與保險規劃
一、風險管理理論
二、保險契約
三、人身保險
四、財產保險
五、保險需求規劃
綜合模擬測驗
第三章：（模組三）員工福利與退休金規劃
一、社會保險
二、職業退休金
三、其他退休金籌措來源
四、勞動基準法、勞工保險與勞工職業災害保險及保護法
五、退休需求分析
六、員工福利與企業責任
綜合模擬測驗
第四章：（模組四）投資規劃
一、投資工具
二、投資風險報酬與衡量
三、投資組合報酬與風險衡量
四、投資組合管理
五、投資理論模型
六、行為財務學
七、證券評價模式
八、效率市場假說(EMH)
九、共同基金
十、債券評價模式
十一、衍生性金融商品
綜合模擬測驗
第五章（模組五）：租稅與財產規劃
一、民法親屬篇與繼承篇
綜合模擬測驗
二、綜合所得稅及所得基本稅額
綜合模擬測驗
三、財產稅（地價稅、土地增值稅及房地合一稅）
四、遺產稅與贈與稅及稅捐稽徵法
五、量能課稅與實質課稅原則
六、盈利事業所得
七、信託規劃
八、財產移轉策略
綜合模擬測驗
